華為禁令死綫降至,「最強蘋果分析師」、天風國際分析師郭明錤表示,隨著華為在全球的供應鏈體系出現變化,最慘情況下,華為最終有可能退出手機市場,蘋果、Oppo、vivo 與小米長期有望瓜分華為市場,提升現有市佔率。
本月15日是美國對華為禁令期限的最後一天。若美國商務部不改口風,台積電等第三方使用美國技術或設備的廠商將無法繼續供貨給華為。目前華為正頻繁聯絡晶片供應商,要求供應商加快出貨速度,盡可能在9月14前增加晶片庫存。
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分析師郭明錤認為,9月15日後能否出貨已不再是關鍵議題,華為在手機市場的競爭力與市占率都將受負面影響,供應鏈亦將因此受殃及。最好情況為華為市佔率降低,最壞情況下華為將有可能退出手機市場,而蘋果、Oppo、vivo 與小米將逐步吞食華為現有市場,長期可望提升市佔率。
另外,由於華為手機的零組件規格要求以及單價較高,所以在中國市佔率轉移過程中,即使華為供貨商能夠獲得其他手機品牌的訂單,但其盈利情況存在下調風險,例如相機、HDI、記憶體及5G處理器晶片等(如下),若華為手機競爭力下降,這些廠商亦會受到衝擊。上述提及的關鍵廠商包括如下:
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相機部分:CIS(Sony)、VCM(TDK)、鏡頭(大立光)與相機模組(舜宇光學)。
HDI 方面:方正科技、欣興、華通、Ibiden。
記憶體方面:三星、SK 海力士。
5G晶片方面:晶圓代工(台積電)、IC設計(高通、聯發科)。
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編輯:李勝男
September 01, 2020 at 09:15AM
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